- Charley LINCOLN (CHARLIE HICKS) (SOLO) Guitare, Voix
- Charlie LINCOLN (SOLO) Guitare, Voix
- Willie BAKER (SOLO) Guitare, Voix
- 1 Jealous hearted blues
- 2 Hard luck blues
- 3 Mojoe blues
- 4 My wife drove me from my door
- 5 Country breakdown
- 6 Chain gang trouble
- 7 If it looks like jelly shakes like jelly it must be gelatine
- 8 Ugly papa
- 9 Depot blues
- 10 Gamblin' Charley
- 11 Doodle hole blues
- 12 Mama don't rush me
- 13 Mama don't rush me blues
- 14 No no blues
- 15 Weak-minded blues
- 16 Bad luck moan
- 17 Ain't it a good thing?
- 18 Crooked woman blues
- 19 Rag baby
- 20 Weak-minded woman
- 21 Sweet Patunia blues
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