- Blind Willie McTELL Voix, Guitare
- 1 Kill it kid
- 2 The razor ball
- 3 Little Delia
- 4 Broke down engine blues
- 5 Dying crapshooter's blues
- 6 Pinetop's boogie woogie
- 7 Blues around midnight
- 8 Last dime blues
- 9 On the cooling board
- 10 Motherless children have a hard time
- 11 I got to cross the river Jordan
- 12 You got to die
- 13 Ain't it grand to live a christian
- 14 Pearly gates
- 15 Soon this morning
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