- Steve SWELL Trombone
- Will CONNELL Saxophone alto, Clarinette, Clarinette basse
- Lou GRASSI Drums, Percussion
- 1 Labor's daze
- 2 Folk tune
- 3 Cosmo crater
- 4 Saved as one
- 5 BA-1
- 6 Let's go right ahead
- 7 Atmospheel, stage 2
- 8 Soul traveler con fuego
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