Recorded December, 1997 and January, 1998. Progressive music.
- Alex SKOLNICK Guitare, Guitare acoustique
- Michael MANRING Guitare basse, Contrebasse, Loops
- Tim ALEXANDER Drums, Percussion
- 1 ATM
- 2 An exchange of niceties
- 3 Scapula
- 4 Snip
- 5 It's over, Johnny
- 6 TMA
- 7 Fly pelican, fly
- 8 Febrile
- 9 MAT
- 10 Wrong
- 11 The girl from Enchilada
- 12 Merton hanks
- 13 III fated conspiracy
- 14 The blood room
- 15 Festivus
- 16 Khamsin
- 17 Lydia
- 18 Say hello to my little friend
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