- George HOWARD Saxophone ténor, Saxophone soprano, Keyboards
- George HOWARD Synthetiseur, Voice, Background vocals
- Sarah BROWN Voix
- Eric DANIELS Keyboards
- Dave BERRY Guitare
- Sam SIMS Guitare basse
- Rickardo REID Keyboards
- George DUKE Keyboards
- Freddy WASHINGTON Guitare basse
- Ray FULLER Guitare
- Paul JACKSON JR Guitare acoustique
- Larry KIMPEL Guitare basse
- Sonny EMORY Drums
- Lenny CASTRO Percussion
- Vance TAYLOR Piano, Clavinet
- Phil DAVIS Piano électrique
- Bill SUMMERS Batadrums, Percussion
- Munyungo JACKSON Congas
- Lil' John ROBERTS Drums
- Jonathan BUTLER Guitare acoustique, Voix
- Will DOWNING Voix
- Darrell SMITH Keyboards
- Rayford GRIFFIN Drums
- Tiffany L. GRAVES Voix
- background vocals
- 1 Watch your back
- 2 Best friend
- 3 One last time
- 4 Dianne's blues
- 5 Our love
- 6 Interlude
- 7 Attitude adjustment
- 8 Let's unwind
- 9 I apologize
- 10 A whole lotta drum in me
- 11 Adjusted attitude
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