- Art BLAKEY Drums
- Lee MORGAN Trompette
- Benny GOLSON Saxophone ténor
- Bobby TIMMONS Piano
- Jymie MERRITT Contrebasse
- 1 Politely
- 2 Whisper not
- 3 Now's the time
- 4 The first theme
- 5 Moanin' with Hazel
- 6 Evidence (We named it justice)
- 7 Blues march for Europe no.1
- 8 Like someone in love
- 9 Along came Manon
- 10 Out of the past
- 11 A night in Tunisia
- 12 Ending with the theme
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