Édition contenant l'enregistrement intégral du concert du Paul Desmond's Canadian Quartet au Bourbon Street, Toronto, Canada, le 25 octobre et le 1 novembre 1975.
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Ed BICKERT Guitare
- Don THOMPSON Contrebasse
- Jerry FULLER Drums
- 1 Too marvelous for words
- 2 Audrey
- 3 Line for Lyons
- 4 When Sunny gets blue
- 5 Darn that dream
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