- Hugues AUFRAY Parolier, Auteur de la musique, Harmonica
- Hugues AUFRAY Guitare
- Pierre DELANOË Parolier
- Bob DYLAN Parolier, Auteur de la musique
- Willie NELSON Paroles ou musique
- Jean-Pieere SABAR Orgue Hammond, Piano, Accordéon
- Georges AUGIER DE MOUSSAC Guitare, Basse, Mandoline
- Laurent VERNEREY Basse
- Christophe DESCHAMPS Batterie
- Denis BENARROSH Percussion
- Manu CALVIN Guitare
- Jean-Pierre BUCOLO Guitare
- Jean-Félix LALANNE Guitare acoustique
- Renaud SÉCHAN Voix
- 1 L'homme orchestre
- 2 Cauchemar psychomoteur
- 3 La fille du nord
- 4 Oxford Town
- 5 N'y pense plus tout est bien
- 6 Ballade de Hollis Brown
- 7 Corrina corrina
- 8 Ce n'était pas moi
- 9 Ce que je veux surtout
- 10 La mort solitaire de Hattie Caroll
- 11 Les temps changent
- 12 Dieu est à nos côtés
- 13 Le jour où le bateau viendra
- 14 Comme ses pierres qui roulent
- 15 L'homme dota d'un nom chaque animal
- 16 Knock Knock ouvre-toi porte d'or
- 17 Jeune pour toujours
- 18 Le blues du hors-la-loi
- 19 Nous serons libres
- 20 Maggie la ferme
- 22 Si tu dois partir
- 23 Au coeur de mon pays
- 24 Tout l'mond' un jour s'est planté
- 25 Mais qu'est-ce que tu voulais
- 26 Dans le souffle du vent
- 27 L'homme orchestre
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