- John DENVER Voix, Guitare, Twelve-string guitar
- Hal BLAINE Drums, Percussion
- James BURTON Guitare, Guitare acoustique, Dobro
- Emory GORDY JR Guitare basse
- Glen D. HARDIN Keyboards
- Jim HORN Reeds
- Herb PEDERSEN Banjo, Guitare, Guitare acoustique
- Denny BROOKS Guitare acoustique
- Danny WHEETMAN Mandoline, Harmonica
- 1 Dancing with the mountains
- 2 The mountain song
- 3 How mountain girls can love
- 4 Song for the life
- 5 The ballad of St Anne's reel
- 6 In my heart
- 7 The Wrangell mountain song
- 8 Whalebones and crosses
- 9 American child
- 10 You say that the battle is over
- 11 Autograph
- 12 Dance little Jean
- 13 On the wings of an eagle
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