CCO.
- Joe PASS Guitare
- Tommy GUMINA Polycorus
- Buddy DeFRANCO Clarinette
- Jimmie SMITH Drums
- 1 The way you look tonight
- 2 Smile
- 3 Autumn leaves
- 4 Teach me tonight
- 5 I love you
- 6 Without a song
- 7 When I fall in love
- 8 Polly wants a tonic
- 9 Pretty bayou
- 10 Too late now
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