- Don ELLIS Trompette
- Glenn STUART Trompette
- Stu BLUMBERG Trompette, Flugelhorn
- John ROSENBERG Trompette, Flugelhorn
- Bob HARMON Trompette, Flugelhorn
- Ernie CARLSON Trombone
- Glenn FERRIS Trombone
- Don SWITZER Bass trombone
- or
- Terry WOODSON Bass trombone
- Roger BOBO Tuba
- or
- Doug BIXBY Tuba
- Frank STROZIER Saxophone alto
- or
- Ron STARR Saxophone alto, Flûte, Piccolo
- Ira SCHULMAN Saxophone alto
- or
- Frank STROZIER
- Sam FALZONE Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Sam FALZONE Clarinette
- John KLEMMER Saxophone ténor, Clarinette
- John MAGRUDER Saxophone baryton, Clarinette basse, Clarinette
- Pete ROBINSON Clavinet, Piano
- or
- Mike LANG Piano, Clavinet, Piano électrique
- Ray NEAPOLITAN Contrebasse, Guitare basse
- Dave PARLATO Contrebasse
- Ralph HUMPHREY Drums
- Gene STRIMLING Miscellaneous percussion
- Lee PASTORA Congas
- 1 Variations for trumpet
- 2 Scratt and fluggs
- 3 Pussy wiggle stomp
- 4 K.C. blues
- 5 Child of ecstasy
- 6 Indian lady
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