- Thea GILMORE Voix, Guitare acoustique, Saw
- Thea GILMORE Guitare, Xylophone, Piano
- Thea GILMORE Mélodica
- Nigel STONIER Guitare acoustique, Guitare, Keyboards
- Nigel STONIER Wurlitzer, Moog synthesizer, Programming [Synth.]
- Nigel STONIER Backing vocals, Guitare basse, Rhodes
- Paul BEAVIS Drums, Percussion
- Robbie MCINTOSH Guitare, Backing vocals, Guitare acoustique
- Jo WADERON Guitare basse
- Dave MOORE Orgue Hammond
- Mike CAVE Drums, Programming [Synth.], Cymbales
- Oliver KRAUS Violoncelle
- Ewan DAVIES Music box
- Dylan GALLAGHER Programming [Synth.]
- 1 Rags and bones
- 2 Have you heard
- 3 Juliet (Keep that in mind)
- 4 Avalanche
- 5 Mainstream
- 6 Pirate moon
- 7 Apparition #13
- 8 Razor Valentine
- 9 God knows
- 10 Heads will roll
- 11 Eight months
- 12 The cracks
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