- Bryan FERRY Viola Caipira, Keyboards
- Neil HUBBARD Guitare
- Alan SPENNER Basses (violoncelle et contrebasse)
- Rick MAROTTA
- Paul CARRACK Piano
- Kermit MOORE
- Phil MANZANERA Guitare
- Andy MACKAY Saxophone
- Andy NEWMARK
- Jim MAELEN
- Fonzi THORNTON Viola Caipira
- 1 More than this
- 2 The space between
- 3 Avalon
- 4 India
- 5 While my heart is till beating
- 6 The main thing
- 7 Take a chance with me
- 8 To turn you on
- 9 True to life
- 10 Tara
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