- Jimmy WOODS Saxophone alto
- Joe GORDON Trompette
- Martin BANKS Trompette
- Amos TRICE Piano
- Jimmy BOND Contrebasse
- Milt TURNER Drums
- Dick WHITTINGTON Piano
- Gary PEACOCK Contrebasse
- 1 Awakening
- 2 Circus
- 3 Not yet
- 4 A new twist
- 5 Love for sale
- 6 Roma
- 7 Little Jim
- 8 Anticipation
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