- James WILLIAMS Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- 1 It's alright with me
- 2 Quietude
- 3 Time after time
- 4 Lonely moments
- 5 Somebody loves me
- 6 Give me the simple life
- 7 Sophisticated lady
- 8 Go tell it on the mountain
- 9 Sweet and lovely
- 10 Sonnymoon for two
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