- Jimi HENDRIX Voix, Guitare
- Mitch MITCHELL Drums, Voix
- Noel REDDING Guitare basse, Voix
- Chas CHANDLER Producteur
- 1 EXP
- 2 Up from the skies
- 3 Spanish castle magic
- 4 Wait until tomorrow
- 5 Ain't no telling
- 6 Little wing
- 7 If six was nine
- 8 You've got me floating
- 9 Castles made of sand
- 10 She's so fine
- 11 One rainy wish
- 12 Little miss lover
- 13 Bold as love
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