For John Fahey.
- Jack ROSE Guitare, Orgue
- Mike GANGLOFF Banjo, Voix, Tanpura
- Mike GANGLOFF Hurdy-Gurdy [Vielle à Roue], Dulceola, Esraj
- Patrick BEST Guitare, Orgue, Voix
- Patrick BEST Tanpura, Fiddle
- and
- Jason BILL Cymbales
- 1 True vine
- 2 Deer head apparition
- 3 The cuckoo
- 4 Deep sunny South
- 5 Raga called John, pt.1
- 6 The dream of leaping sharks
- 7 Bear head apparition
- 8 Will you pray for me?
- 9 Raga called John, pt.2
- 10 Raga called John, pt.3
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