- James COTTON Harmonica
- David MAXWELL Piano
- Derek O'BRIEN Guitare
- Noel NEAL Guitare basse
- Per HANSON Drums
- Guests:
- Bobby RUSH Voix
- Marcia BALL Voix, Piano
- Dave ALVIN Voix, Guitare
- Chris GAFFNEY Background vocals, Tambourine
- ODETTA Voix
- C.J. CHENIER Voix, Accordéon
- Jim LAUDERDALE Voix
- Peter ROWAN Voix, Guitare
- Doc & Merle WATSON Voix, Guitare
- Rory BLOCK Voix, Guitare
- 1 Coach's better days
- 2 Baby, don't you tear my clothes
- 3 When you got a good friend
- 4 Stealin' stealin'
- 5 Key to the highway
- 6 I almost lost my mind
- 7 Rainin' in my heart
- 8 Bring it on home to me
- 9 Muleskinner blues
- 10 How long blues
- 11 Mississippi blues
- 12 Blues for Jacklyn
- 13 Friends
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