- Aimee MANN Voix, Guitare, Guitare basse
- John SANDS Drums
- Buddy JUDGE Drum Programming, Loops, Wurlitzer
- Michael LOCKWOOD Guitare, Twelve-string guitar, Keyboards
- Rick MENCK Drums
- Benmont TENCH Piano
- Dan MACCARROL Drums
- Patrick WARREN Piano, Keyboards, Accordéon
- Michael PENN Slide guitar, Guitare
- Michael HAUSMAN Tambourine, Percussion, Drum Programming
- Jon BRION Guitare, Keyboards, Drums
- Clayton SCOBLE Guitare
- Jen TRYNIN Guitare
- Mark FLANNAGAN Trompette
- Brendan O'BRIEN Guitare basse, Slide guitar
- Michael PANES Violon
- Hank LINDERMAN Drum Programming
- 1 How am I different
- 2 Nothing is good enough
- 3 Red vines
- 4 The fall of the world's own optimist
- 5 Satellite
- 6 Deathly
- 7 Ghost world
- 8 Calling it quits
- 9 Driving sideways
- 10 Just like anyone
- 11 Susan
- 12 It takes all kinds
- 13 You do
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