From MPS Records.
- Clark BURROUGHS Voix
- Bob MORSE Voix
- Gene PUERLING Voix
- Don SHELTON Voix
- with
- Arnie CHYCOSKI Trompette, Flugelhorn
- Guido BASSO Trompette, Flugelhorn
- Erich TRAUGOTT Trompette
- Sam NOTO Trompette
- Ian McDOUGALL Trombone
- Bob LIVINGSTON Trombone
- Dave McMURDO Trombone
- Ron HUGHES Trombone
- Eugene AMARO Flûte, Clarinette, Saxophone ténor
- Moe KOFFMAN Flûte, Flûte alto, Saxophone soprano
- Moe KOFFMAN Saxophone alto
- Earl SEYMOUR Flûte, Flûte alto, Clarinette basse
- Earl SEYMOUR Saxophone baryton
- Jerry TOTH Reeds
- Rick WILKINS Reeds
- Gary MORGAN Reeds
- James DALE Piano
- Ed BICKERT Guitare
- Don THOMPSON Contrebasse
- Terry CLARKE Drums
- Marty MORELL Percussion
- 1 Seems like old times
- 2 When sunny gets blue
- 3 Life is just a bowl of cherries
- 4 I remember you
- 5 My funny Valentine
- 6 Come rain or come shine
- 7 Everything must change
- 8 Misty
- 9 Then I'll tired of you
- 10 Georgia on my mind
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