- Jimmy O'BRYANT Clarinette
- Jimmy BLYTHE Piano
- Jasper TAYLOR Washboard
- AS ABOVE PLUS
- Bob SHOFFNER Cornet
- 1 Red hot mama
- 2 Skoodlum blues
- 3 Washboard blues
- 4 Midnight strutters
- 5 Georgia breakdown
- 6 Blue-eyed Sally
- 7 Three J blues
- 8 Steppin' on the gas
- 9 Clarinet getaway
- 10 Back alley rub
- 11 The joys
- 12 Shake that thing
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