- Mose ALLISON Piano, Voix
- Taylor LA FARGUE Contrebasse
- Frank ISOLA Drums
- 1 New ground. For piano, bass, drums
- 2 Train
- 3 Warm night
- 4 Blue blues
- 5 Saturday
- 6 Scamper
- 7 January
- 8 Promised land
- 9 Spring song
- 10 Highway 49. For piano, bass, drums
- 11 Blueberry hill
- 12 You won't let me go
- 13 I thought about you
- 14 One room country shack
- 15 In salah
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