- Dave BRUBECK Piano
- Jerry BERGONZI Saxophone ténor, Guitare basse
- Chris BRUBECK Guitare basse, Trombone
- Butch MILES Drums
- 1 Cassandra
- 2 The masquerade is over
- 3 Hometown blues
- 4 Yesterdays
- 5 Two-part contention
- 6 Caravan
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