- Don CHAMBERS Voix, Banjo, Guitare
- Jeremy ALLEN Drums
- Andrew ROBINSON Contrebasse
- Mikel KINNEY Fiddle
- Angie GRASS Violoncelle, Backing vocals
- Andy BAKER Vibraphone
- John BARNER Drums
- Pete ERCHICK Orgue
- Patrick BYRNE Musical saw
- 1 Back in the woods
- 2 Uncle Raymond
- 3 Strange faith
- 4 Filipino smile
- 5 Rose by your bed
- 6 Rob me blind
- 7 Werewolf moon
- 8 Long walk
- 9 Black creek water
- 10 Ghost
- 11
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