- Earl HINES Piano
- Jonah JONES Trompette, Voix
- Buddy TATE Saxophone ténor, Clarinette
- Jerome DARR Guitare
- John BROWN Contrebasse
- Cozy COLE Drums
- 1 I'm in the market for you
- 2 Back on the street
- 3 You can depend on me
- 4 A very slow blues
- 5 Rose room
- 6 Sleepy time gal
- 7 Pennies from heaven
- 8 Somebody else is taking my place
- 9 Bill Bailey won't you please come home
- 10 Wailing with Jonah
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