- 1 Tennessee blues
- 2 Seasons of my heart
- 3 Gambler's yodel
- 4 Fisher's hornpipe
- 5 In the pines
- 6 Back road
- 7 You'd better wake up
- 8 Wildwood mandolin
- 9 Don't let your deal go down
- 10 Crazy creek
- 11 Old Kentucky bound
- 12 Grandfather's clock
- 13 Ain't nobody gonna miss me when I'm gone
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