- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Nathaniel MEEKS Trompette
- Lester ROBERTSON Trombone
- Jimmy WOODS Saxophone alto
- Modesto BRISENIO Saxophone baryton
- Danny HORTON Piano
- Roger ALDERSON Contrebasse
- Lawrence MARABLE Drums
- 1 Avalon, version 1
- 2 The cellar dweller
- 3 You don't know what love is
- 4 Steppin' lightly
- 5 Sweet Georgia Brown
- 6 Our last goodbye
- 7 Good gravy
- 8 Under a southern moon and sky
- 9 Avalon, version 2
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