- Kenny LOGGINS Voix, Guitare
- Michael McDONALD Voix, Keyboards
- John ROBINSON Drums
- Dann HUFF Guitare
- Patrick LEONARD Keyboards, Programming [Synth.]
- Peter WOLF Instrument(s) indéterminé(s)
- 1 Nobody's fool
- 2 I'm gonna miss you
- 3 Tell her
- 4 One woman
- 5 Back to Avalon
- 6 She's dangerous
- 7 True confessions
- 8 Hope for the runaway
- 9 Isabella's eyes
- 10 Blue on blue
- 11 Meet me half way
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