- Lightnin' HOPKINS Voix, Guitare acoustique
- others?
- Elmore JAMES Voix, Guitare
- others unknown
- 1 Jake's head boogie
- 2 Lonesome dog blues
- 3 Don't keep my baby long
- 4 Mistreated blues
- 5 Black cat
- 6 Please find my baby
- 7 Hawaiian boogie
- 8 Strange kinda feeling
- 9 Blues before sunrise
- 10 Dust my blues
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