- Joe BECK Guitare acoustique, Guitare
- Lew SOLOFF Trompette
- George YOUNG Reeds
- Davis MATTHEWS Keyboards
- Jay LEONHARDT Contrebasse
- Terry CLARKE Drums
- Mark SHERMAN Percussion
- Mitchel FORMAN Keyboards
- Mark EGAN Contrebasse
- Lonnie SMITH Keyboards
- 1 Won't be back
- 2 Lullaby
- 3 Wry toast
- 4 Dreamin'
- 5 Lookin' up
- 6 Hi fly
- 7 Earth tone
- 8 Funk parade
- 9 Another dawn
- 10 Don't you wish (that we were young)
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