- Kathleen EDWARDS Voix, Guitare acoustique, Banjo
- Kathleen EDWARDS Tambourin
- Colin CRIPPS Guitare électrique, Tambourin, Xylophone
- Johnny DYMOND Basse
- Eric HEYWOOD Pedal steel guitar
- Peter VON ALTHEN Tambourin, Shaker
- Benmont TENCH Orgue, Piano
- Kevin MCCARRAGHER Basse
- Gaty CRAIG Drums
- Richard BELL Piano, Orgue, Accordéon
- Jim JAMES Voix
- Pierre MARCHAND Piano
- Jim BRYSON Voix
- Ricahrd UNDERHILL Saxophone alto, Arrangeur
- Chris GALE Saxophone ténor
- Bryden BAIRD Trompette
- William CARN Trombone
- Joel ANDERSON Drums, Percussion
- 1 In state
- 2 Back to me
- 3 Pink Emerson radio
- 4 Independent thief
- 5 Old time sake
- 6 Summerlong
- 7 What are you waiting for?
- 8 Away
- 9 Somewhere else
- 10 Copied keys
- 11 Good things
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