Folk songs and guitar picking.
- Brooks WILLIAMS Guitare acoustique, Voix, Bottleneck guitar
- Kent ALLYN Piano, Fretless bass, Contrebasse
- Doug PLAVIN Drums, Percussion
- 1 Search for you
- 2 All that is gold
- 3 If I never
- 4 Boy's first thaw
- 5 Mason-Dixon line
- 6 Stormy weather
- 7 Dancer's delight
- 8 Before coffee
- 9 Tulips in the spring
- 10 Mercy Illinois
- 11 Old blue
- 12 Minutes to midnight
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