- Gary MOORE Guitare, Voix
- Pete REES Guitare basse
- Vic MRTIN Keyboards
- Darrin MOONEY Drums
- add
- Martin DROVER Trompette
- Frank MEAD Saxophone ténor
- Nick PENTELOW Saxophone ténor
- Nick PAYNE Saxophone baryton
- 1 Enough blues
- 2 You upset me baby
- 3 Cold black night
- 4 Stormy Monday
- 5 Ain't got you
- 6 Picture of the moon
- 7 Looking back
- 8 The prophet
- 9 How many lies
- 10 Drowning in tears
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