Cf.Jazz Crusaders.
- Wayne HENDERSON Trombone
- Wilton FELDER Saxophone ténor, Guitare basse
- Rob MULLINS Keyboards
- Dwight SILLS Guitare
- Noel CLOSSOM Drums
- Ndugu CHANCLER Drums
- Dan MORETTI Saxophone soprano
- Jack LEE Guitare
- Larry KIMPEL Guitare basse
- BIG BLACK Congas
- Bobby LYLE Keyboards
- Wayne HENDERSON'S VOCAL VISION:
- Augie JOHNSON Voix
- Willie GREEN Voix
- Louis PATTON Voix
- Gregory MATTA Voix
- Reggie ELLIS Voix
- 1 Rosa cafe
- 2 Right on brother man
- 3 Arco-iris (Rainbow)
- 4 1990 BC (The grand dance)
- 5 Joshua
- 6 Urban jungle
- 7 Down home transitions
- 8 TNT
- 9 Lady in waiting
- 10 Alfie
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