With background vocals.
- David SANBORN Saxophone alto, Saxophone soprano
- Marcus MILLER Keyboards, Synthetiseur, Guitare
- Marcus MILLER Guitare acoustique, Percussion
- Michael COLINA Piano, Keyboards, Synthetiseur
- Hiram BULLOCK Guitare, Keyboards
- Steve GADD Drums
- Ralph MCDONALD Congas, Percussion
- Buzz FEITEN Guitare
- 1 I told u so
- 2 When you smile at me
- 3 Believer
- 4 Backstreet
- 5 A tear for Crystal
- 6 Bums cathedral
- 7 Blue beach
- 8 Neither one of us
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