- Sonny SIMMONS Saxophone alto
- Joe HARDIN Trompette
- Al THOMAS Trombone
- Michael MARCUS Saxophone baryton
- Joe BONNER Piano
- Herbie LEWIS Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Sonny SIMMONS
- Joe BONNER
- Herbie LEWIS
- Billy HIGGINS
- Sonny SIMMONS
- Joe HARDIN
- Michael MARCUS
- 1 Sparrow's last jump
- 2 Backwoods suite
- 3 Title X
- 4 You better do it now before you die later
- 5 Manhattan out
- 6 Chimes of time
- 7 Shores of Trinidad
- 8 Backwoods suite (reprise)
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