R'n'B. Tracks 15 to 17 only on CD. From United Records.
- Paul BASCOMB Saxophone ténor, Voix
- Eddie LEWIS Trompette
- Frank PORTER Saxophone alto, Voix
- Tommy WATERS Saxophone alto
- Harold WALLACE Saxophone baryton
- Duke JORDAN Piano
- James McCRARY Contrebasse
- George DeHART Drums
- 1 Blues and the beat
- 2 More blues, more beat
- 3 Black out
- 4 Pink Cadillac
- 5 Soul and body
- 6 Coquette
- 7 Love's an old story
- 8 Nona
- 9 Mumbles' blues
- 10 Indiana
- 11 Got cool too soon
- 12 Liza's blues
- 13 I know just how you feel
- 14 Soul and body
- 15 Blues and the beat
- 16 More blues, more beat
- 17 Pink Cadillac
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