- Gary LUCAS Guitare, Voix, Sampler
- Jean CHAINE Guitare basse
- Jonathan KANE Drums
- GUESTS:
- Dina EMERSON Voix
- KENNY & LARRY Voix
- Sonya COHEN Voix
- Kumiko KIMOTO Voix
- Ernie BROOKS Guitare basse
- Greg COHEN Contrebasse
- Greg BENDIAN Percussion
- Anthony KANE Harmonica
- Anthony COLEMAN Piano
- A. LEROY Spinett
- Bill RUYLE Hammered dulcimer
- Eric KORY Violoncelle
- Fred LONBERG-HOLM Violoncelle
- Jared NICKERSON Guitare basse
- Tony Thunder SMITH Drums
- Sammy MERENDINO Sampler, Drums
- 1 After strange gods
- 2 Poison I.V. league
- 3 Jericho
- 4 Children's march*Over the hills and far away
- 5 Exit, pursued by a bear
- 6 I want to play your guitar
- 7 They can't believe he's risen again
- 8 Out from under
- 9 Let's go swimming
- 10 The nightmare of history
- 11 Vampire circus
- 12 Cantina
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