- Kokomo ARNOLD Voix, Guitare
- 1 Milk cow blues nr.1
- 2 Old original kokomo blues
- 3 Old black cat blues (jinx blues)
- 4 Milk cow blues nr.2
- 5 Biscuit roller's blues
- 6 Chain gang blues
- 7 How long how long blues
- 8 Bo Weavil blues
- 9 I'll be up some day
- 10 Bull headed woman
- 11 Cold winter blues
- 12 Wild water blues
- 13 Laugh and grin blues
- 14 Red beans and rice
- 15 Crying blues
- 16 Bad luck blues
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