- Warren ZEVON Guitare, Strings, Piano
- David LINDLEY Lap steel guitar
- Leland SKLAR Guitare basse
- Rick MAROTTA Drums
- Waddy WACHTEL Guitare
- Don FELDER Guitare
- Jorge CALDERON Guitare
- Jackson BROWNE Voix
- Joe WALSH Guitare
- Linda RONSTADT
- 1 Bad luck streak in dancing school
- 2 A certain girl
- 3 Jungle work
- 4 Empty-handed heart
- 5 Interlude no.1
- 6 Play all night long
- 7 Jeannie needs a shooter
- 8 Interlude no.2
- 9 Bill Lee
- 10 Gorilla, you're a desperado
- 11 Bed of coals
- 12 Wild age
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