- Jez LOWE Voix, Guitare, Cistre
- Jez LOWE Dulcimer, Harmonica, Keyboards
- Sylvia BARNES Voix
- Roger WILSON Fiddle, Voix
- Jack WALTON Voix, Hurdy-Gurdy [Vielle à Roue]
- Anne-Marie FLANAGAN Background vocals
- Bev SANDERS Background vocals
- Bryan STEWART Basse
- Mike JAMES Clarinette
- Paul ADAMS Percussion
- 1 Another man's wife
- 2 A small coal song
- 3 The midnight mail
- 4 Dandelion clocks
- 5 London Danny
- 6 Nella can keep it for treasure
- 7 The land of the living
- 8 Nearer to Nettles (The weaver's reply)
- 9 Father Mallory's dance
- 10 Yankee boots
- 11 A new town incident
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