Tracks 10 to 12 previously unissued [Rex Stewart doesn't play].
- Rex STEWART & ORCHESTRE HENRI CHAIX:
- Rex STEWART Cornet, Voix
- Jo GAGLIARDI Trompette
- André FAIST Trombone
- Roger ZUFFEREY Saxophone alto
- Michel PILET Saxophone ténor
- Henri CHAIX Piano, Arrangeur
- Alain DU BOIS Guitare
- Georges FURRER Contrebasse
- Romano CAVICCHIOLO Drums
- as above but add
- Raymond DROZ Trombone
- ORCHESTRE HENRI CHAIX:
- Jo GAGLIARDI Trompette
- Roger ZUFFEREY Saxophone alto
- Michel PILET Saxophone ténor, Clarinette
- Henri CHAIX Piano, Arrangeur
- Alain DU BOIS Contrebasse
- Romano CAVICCHIOLO Drums
- 1 Blues for Zizi
- 2 Happy go lucky local
- 3 Love do I
- 4 St Louis blues
- 5 Sour-mash strut
- 6 Headshrinker blues
- 7 Danse intrigue
- 8 Strike up the band
- 9 Conversation piece
- 10 Ain't misbehavin' Yacht club swing Honeysuckle rose (Medley)
- 11 Blue turning green over you My fate is in your hands Viper's drag I've got a feeling I'm falling (Medley)
- 12 Piccadilly I've got my fingers crossed Zonky (Medley)
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