- Baden POWELL Guitare
- Philippe BADEN POWELL Piano
- Louis Marcel POWELL Basse
- 1 Apresentação de Philippe Baden Powell
- 2 Invenção a 2 vozes
- 3 Apresentação de Louis Marcel Powell
- 4 Preludio das diminutas
- 5 Variação sobre Asa Branca
- 6 Retratos brasileiros (Pot-pourri): A jangada voltou so * Atirei o pau no gato * Terezinha de Jesus * carneirinho carneirao * Hino ao club de regatas Flamengo * Carinhoso
- 7 Magoado
- 8 Gente humilde
- 9 Samba novo
- 10 Vento vadio
- 11 Naquele tempo
- 12 Preludio para mão esquerda
- 13 Atravessado
- 14 Tribute ao blues
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