- Chris HILLMAN Voix, Mandoline
- Herb PERERSEN Voix, Guitare acoustique, Producteur musical
- Larry PARK Guitare électrique
- Jim MONAHAN Guitare électrique
- Jay Dee MANESS Steel guitar
- Gabe WITCHER Fiddle
- Lee SKLAR Basse
- Willie ORNELAS Drums
- 1 Playboy
- 2 Which one is to blame
- 3 Close up the honky tonks
- 4 Brand new heartache
- 5 Congratulations, anyway
- 6 It's not love (but it's not bad)
- 7 He don't deserve you anymore
- 8 There goes my love
- 9 My baby's gone
- 10 The lost highway
- 11 Time goes so slow
- 12 Just tell me darlin'
- 13 Bakersfield bound
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