- Mark LANEGAN Voix
- Isobel CAMPBELL Voix, Piano, Violoncelle
- Isobel CAMPBELL Harpsichord, Tubular bells, Glockenspiel
- Alyn COSKER Drums
- Jim MCCULLOCH Guitare
- Ross HAMILTON Contrebasse, Guitare basse
- David ROBERTSON Bodhran, Percussion, Congas
- Bill WELLS Guitare, Piano, Vibraphone
- John MCCUSKER Violon
- Joshua BLANCHARD Guitare acoustique
- Eddi NAPPI Guitare basse
- Norm BLOCK Drums
- Geoff ALLEN Whipolin
- Claire CAMPBELL Violon
- Helen THOMPSON Harpe
- Chris GEDDES Orgue Hammond
- Paul Leonard MORGAN Arrangeur
- 1 Deus Ibi est
- 2 Black mountain
- 3 The false husband
- 4 Ballad of broken seas
- 5 Revolver
- 6 Ramblin' man
- 7 Do you wanna come walk with me?
- 8 Saturday's gone
- 9 It's hard to kill a bad thing
- 10 Honey child what can I do?
- 11 Dusty wreath
- 12 The circus is leaving town
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