- Milt JACKSON Vibraphone
- John LEWIS Piano
- Barry GALBRAITH Guitare
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Barney KESSEL Guitare
- Percy HEATH Contrebasse
- Lawrence MARABLE Drums
- Lucky THOMPSON Saxophone ténor
- Skeeter BEST Guitare
- 1 So in love
- 2 These foolish things
- 3 Solitude
- 4 The song is ended
- 5 They didn't believe me
- 6 How high the moon
- 7 Gerry's blues
- 8 Hello
- 9 Bright blues
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