- Luther THOMAS Saxophone alto, Piano, Slide whistle
- Luther THOMAS Chimes
- James MARSHALL Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- James MARSHALL Flûtes, Small instruments
- Abdullah YAKUB Alto horn, Small instruments
- Carol MARSHALL Voice, Accordéon, Small instruments
- Charles Bobo SHAW Drums
- 1 Three seven
- 2 B natural
- 3 Headhunter
- 4 Banana
- 5 Out
- 6 B natural, alt.
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