- Thomas FRASIER SCOTT Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Dave NEWHOUSE Piano, Orgue, Saxophone
- Billy SWANN Guitare basse, Guitare
- Paul SEARS Drums, Guitare
- add
- Doug ELLIOT Trombone
- Amy TAYLOR Violon
- Amy CAVANAUGH Violoncelle
- Kristin SNYDER Viola
- 1 Walking the duck
- 2 World maps
- 3 Down from the sun tower
- 4 Impossible John
- 5 Military road
- 6 Dear Mona
- 7 People in the snow
- 8 Essay r
- 9 Out of the boot
- 10 East of diamond
- 11 Sam's room
- 12 3 pennies
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