- Bobby McFERRIN Voix
- Bob MINTZER Saxophone, Clarinette basse, Electronic wind instrument
- Russell FERRANTE Piano, Synthetiseur
- Paul JACKSON JR Guitare
- Jimmy HASLIP Guitare basse
- William KENNEDY Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- guests:
- Scott WENDHOLT Trompette
- Paul NAGEL Piano électrique
- TOWER OF POWER HORN SECTION:
- Greg ADAMS
- David MANN
- Stephen KUPKA
- Emilio CASTILLO
- Lee THORNBURG
- 1 Bang! Zoom
- 2 Remembrance
- 3 Friends
- 4 Selim
- 5 Freedom is a voice
- 6 Heaven's design
- 7 My better half
- 8 Kids' toys
- 9 Mere words
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