- 1 Holston valley breakdown
- 2 There's a meeting here tonight
- 3 Cripple creek
- 4 Miller's cave
- 5 Hindu stomp
- 6 Goodman coonhound
- 7 Banjo workout
- 8 Red apple juice
- 9 Hooka tooka
- 10 Old Joe Clark
- 11 Movin' down the line
- 12 The Johnson Boys
- 13 Whistle while you work
- 14 Banjo cantata
- 15 Clinch Mountain backstep
- 16 Rumblin' on
- 17 Feuding banjos
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